Pada bulan Desember 2011, Paket Wisata Terbaik Pulau Tidung Murah Core Contents Media mengumumkan bahwa T-ara ketiga pemimpin Hyomin akan lulus pada kepemimpinannya untuk Soyeon.[47] TVXQ melakukan tur tiga hari Mini konser berjudul X-mas Premium tinggal, yang diselenggarakan di aula Stella Shinagawa Tokyo, Zepp di Nagoya dan Zepp di Osaka. T-ara bangkit untuk menjadi kelompok gadis terbesar kedua di Korea pada tahun 2011 oleh peringkat pada nomor delapan di jajak pendapat Gallup Korea.[48] T-ara dan Davichi dirilis balada Natal mereka, "Uri Saranghaetjanha" (우리 사랑했잖아, "Kami sedang in Love") pada Desember 23, 2011;[49] yang nantinya juga dimasukkan dalam T-ara Funky Town kembali merilis album. Singel mencapai nomor satu di Gaon Chart dan memuncak pada nomor dua di K-Pop Korea Billboard Hot 100.[50] Kedua kelompok menampilkan lagu mingguan di Inkigayo di tengah-tengah T-ara berat persiapan untuk upacara mereka akhir tahun.
T-ara merilis ulang Black Eyes berjudul Funky Town pada 3 Januari 2012. Album ini memuncak di nomor satu di Gaon Chart album mingguan Oricon dan nomor dua di grafik album bulanan, terjual 43,049 kopi. "Berjudul Lovey Dovey" dirilis sebagai singel kedua dari album, yang memuncak di nomor satu di Billboard maupun Gaon Korea K-pop Hot 100 Chart. Singel telah terjual lebih dari 3 juta Paket Wisata Pulau Pramuka kopi di Korea Selatan sendirian. Pada bulan Februari, Forbes Korea, dalam perayaan mereka tahun kesembilan pendirian, melaporkan tahun daftar "Top 40 Power selebriti". T-ara peringkat dalam daftar di nomor tujuh belas, sehingga mereka sebagai gadis ketiga paling kuat group dan selebriti perempuan ketujuh paling kuat di Korea.[51]
Pada bulan April, Core Contents media mengumumkan dua anggota baru yang akan ditambahkan ke T-ara line-up pada bulan Juli, dengan demikian mengubah T-ara menjadi sembilan anggota kelompok.[52] Pada tanggal 30 Mei 2012, 14-tahun Dani diumumkan sebagai salah satu anggota grup baru. Namun, ia akan tidak resmi debut dengan T-ara sampai dia merasa 'siap' untuk bergabung, dan saat ini dalam pelatihan. Dia kemudian membintangi drama versi T-ara "Hari" video musik.[53][54] Pada tanggal 14 Juni 2012, Core Contents Media diperkenalkan 18 tahun Areum sebagai yang terakhir dari dua tambahan baru ke grup.[55] TVXQ merilis album Jepang pertama kotak perhiasan pada 6 Juni 2012. Album debut di nomor dua di chart album mingguan Oricon dengan penjualan lebih dari sekitar 57.000 eksemplar.[56] Mereka memulai tur konser Jepang pertama mereka T-ara Japan Tour 2012: kotak perhiasan di Nagoya pada 19 Juni; kehadiran tour diharapkan melebihi 40,000 orang.[57] Empat singel telah dirilis sebelum album: "Bo Peep Bo Peep", "Yayaya", "Roly-Poly"dan mesra" Paket Wisata Pulau Tidung Terbaik.
T-ara merilis ulang Black Eyes berjudul Funky Town pada 3 Januari 2012. Album ini memuncak di nomor satu di Gaon Chart album mingguan Oricon dan nomor dua di grafik album bulanan, terjual 43,049 kopi. "Berjudul Lovey Dovey" dirilis sebagai singel kedua dari album, yang memuncak di nomor satu di Billboard maupun Gaon Korea K-pop Hot 100 Chart. Singel telah terjual lebih dari 3 juta Paket Wisata Pulau Pramuka kopi di Korea Selatan sendirian. Pada bulan Februari, Forbes Korea, dalam perayaan mereka tahun kesembilan pendirian, melaporkan tahun daftar "Top 40 Power selebriti". T-ara peringkat dalam daftar di nomor tujuh belas, sehingga mereka sebagai gadis ketiga paling kuat group dan selebriti perempuan ketujuh paling kuat di Korea.[51]
Pada bulan April, Core Contents media mengumumkan dua anggota baru yang akan ditambahkan ke T-ara line-up pada bulan Juli, dengan demikian mengubah T-ara menjadi sembilan anggota kelompok.[52] Pada tanggal 30 Mei 2012, 14-tahun Dani diumumkan sebagai salah satu anggota grup baru. Namun, ia akan tidak resmi debut dengan T-ara sampai dia merasa 'siap' untuk bergabung, dan saat ini dalam pelatihan. Dia kemudian membintangi drama versi T-ara "Hari" video musik.[53][54] Pada tanggal 14 Juni 2012, Core Contents Media diperkenalkan 18 tahun Areum sebagai yang terakhir dari dua tambahan baru ke grup.[55] TVXQ merilis album Jepang pertama kotak perhiasan pada 6 Juni 2012. Album debut di nomor dua di chart album mingguan Oricon dengan penjualan lebih dari sekitar 57.000 eksemplar.[56] Mereka memulai tur konser Jepang pertama mereka T-ara Japan Tour 2012: kotak perhiasan di Nagoya pada 19 Juni; kehadiran tour diharapkan melebihi 40,000 orang.[57] Empat singel telah dirilis sebelum album: "Bo Peep Bo Peep", "Yayaya", "Roly-Poly"dan mesra" Paket Wisata Pulau Tidung Terbaik.